Colocan US$500 millones bonos soberanos para PC
Publicado el: 14 junio, 2017 Por: Mayelin Acosta Guzmán e-mail:m.acosta@hoy.com.do
El ministro de Hacienda, Donald Guererero Ortiz, anunció ayer que se colocaron US$500 millones de bonos soberanos en los mercados internacionales que permitirán completar el financiamiento para concluir la Central Termoeléctrica Punta Catalina en el plazo que tenía previsto la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
“Con estos recursos se completa el financiamiento de Punta Catalina. No hay ningún temor de que la planta vaya a carecer de recursos para su terminación. Con estos US$500 millones se cubre el 100% del cronograma que nos presentó la CDEEE”, afirmó Guerrero.
“Con estos recursos se completa el financiamiento de Punta Catalina. No hay ningún temor de que la planta vaya a carecer de recursos para su terminación. Con estos US$500 millones se cubre el 100% del cronograma que nos presentó la CDEEE”, afirmó Guerrero.
El costo total de Punta Catalina es de US$2,040 millones, la cual ha sido financiada con deuda interna y externa. Ya se han invertido US$1,540 millones en el proyecto.
Guerrero expuso que se espera que la planta esté lista para finales del 2018. Dijo que el 95% de los equipos ya están en el país y, en cuanto al montaje, está lista entre el 65 y 70%.
Guerrero expuso que se espera que la planta esté lista para finales del 2018. Dijo que el 95% de los equipos ya están en el país y, en cuanto al montaje, está lista entre el 65 y 70%.
Destacó que los 500 millones de dólares son parte de US$600 millones que fueron aprobados el año pasado por el Congreso Nacional, de los cuales US$100 millones ya fueron invertidos.
Indicó que con estos recursos se irán cubriendo las cubicaciones de la obra según el cronograma de trabajo.
El ministro de Hacienda explicó que la colocación de los US$500 millones es histórica, porque ha sido posible lograr la tasa de interés más baja hasta la fecha para bonos a 10 años, de 5.10%.
Expuso que esto es un excelente indicador de la confianza de los mercados internacionales en el país.
Agregó que además los mercados han mostrado apetito por los bonos dominicanos, teniendo una fuerte demanda y se recibieron propuestas de cuatro veces el valor ofertado.
Manifestó que aunque se emitieron US$500 millones, se recibieron ofertas por cerca de US$2,000 millones, lo que muestra una percepción positiva del país en en el exterior.
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EMISIÓN DE BONOS | 14 JUN 2017, 12:00 AM |CRISTIAN CABRERA
Gobierno coloca US$500 millones en bonos soberanos para Punta Catalina
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, durante la rueda de prensa celebrada el martes en la institución.
SANTO DOMINGO. El ministerio de Hacienda anunció este martes la colocación de US$500 millones en bonos soberanos, en los mercados internacionales de capitales, que serán utilizados para la conclusión de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Donald Guerrero Ortiz, durante una rueda de prensa realizada en la institución, explicó que los bonos fueron colocados por un período de 10 años, a una tasa de 5.10 por ciento por año.
El funcionario informó que el país tuvo una fuerte demanda, la cual cuadriplicó la oferta, ya que se recibieron solicitudes por cerca de US$2,000 millones.
“En definitiva, las condiciones logradas en esta colocación son una excelente noticia para el país y respaldan la actuación responsable de esta gestión, la cual ha logrado una reducción de 85 puntos básicos con respecto a la última transacción realizada por el Gobierno dominicano en fecha 18 de enero 2017”, destacó Guerrero.
El ministro de Hacienda señaló que con esos US$500 millones se concluirá la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, presupuestadas por US$2,040 millones.
Asimismo, dijo que de esos US$2,040 millones, US$1,540 millones son aportados por el Gobierno dominicano.
Según aclaró, de acuerdo con las informaciones que ha recibido de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el 95 por ciento del equipamiento de las plantas ya está en el país y el montaje se encuentra entre el 65 y 70 %.
“No hay ningún temor de que la planta vaya a carecer de recursos para su terminación, con estos 500 millones (de dólares), se cubre el cien por ciento del cronograma de desembolso que nos presentó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”, dijo.
Guerrero dijo que los bancos europeos, eran una opción en un momento para el financiamiento, pero que ya todo está cubierto.
Aseguró que esos bonos fueron los que aprobó el Congreso el pasado año, e hizo énfasis en el optimismo que dijo tienen los inversionistas internaciones con el futuro económico del país.
Se recuerda que el Gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley para cambiar el financiamiento de Punta Catalina, ante las dificultades para obtener el desembolso de parte del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil.
En octubre pasado, el Congreso autorizó al Gobierno a emitir bonos por US$600 millones para financiar la construcción de las plantas, de los cuales ya fueron colocados en el mercado local US$95 millones en diciembre pasado, de US$100 millones que estaba estipulado colocar en el país.
Guerrero dijo que no habian vuelto a colocar bonos hasta que el mercado alcanzó las características que estaban buscando, las cuales ocurrieron ahora.
FTI aún no remite informe PC
A casi tres meses de ser encargada de realizar una investigación técnica sobre la licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la empresa FTI Consulting todavía no ha remitido su informe final a la comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para escudriñar el proceso. Ayer, la comisión celebró su reunión ordinaria para ultimar detalles de las pesquisas, las cuales se complementarán con los resultados de la consultora internacional. La firma de capital estadounidense fue escogida el 17 de marzo pasado para realizar un experticio. Importantes documentaciones sobre la licitación y adjudicación fueron remitidas a la consultora internacional, incluyendo los interrogatorios practicados a los actores del proceso.
https://www.diariolibre.com/noticias/gobierno-coloca-us-500-millones-en-bonos-soberanos-para-punta-catalina-BA7367524
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Gobierno dominicano coloca hoy US$500 millones en bonos para financiar terminación plantas Punta Catalina
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| Foto: Acento.com.do/Archivo |
Los bancos que tienen a cargo la colocación de los bonos dominicanos son Jefferies, Drexel Hamilton, Stifel Nicolaus & Company.
La fuente que ofreció la información a Acento advirtió que en las actuales circunstancias sería muy difícil hallar compradores para los bonos de República Dominicana debido a que el carbón como fuente de energía está siendo rechazado en prácticamente todo el mundo, por su impacto negativo en el ambiente.
Además, porque el escándalo de corrupción de Odebrecht, principal constructora de las plantas de carbón de Punta Catalina, mantiene los ojos del mundo sobre República Dominicana.
Los US$500 millones son parte del paquete de US$1,700 millones que el Gobierno de República Dominicana decidió colocar. Ya se han vendido US$1,200 millones, y restan los US$500 millones que fueron colocados hoy.
A continuación una traducción libre de la información que circula en inglés en los mercados financieros internacionales:
Emisor: República Dominicana
Garantía Ofrecida: Los Bonos serán Deuda Externa Pública, directa, general, incondicional y no subordinada de la República, para la cual se compromete la plena fe y crédito de la República.
Los bonos se clasifican y se clasificarán sin ninguna preferencia, entre sí, e igualmente con toda la demás de la Deuda Externa Pública de la República no subordinada.
Monto Actual Pendiente: $1,200 millones (antes de reabrir)
Clasificación de seguridad esperada: B1 Moody’s
BB- S&P
BB- Fitch
Fecha de maduración: 25 de enero de 2027
Volumen: US$500 millones, no-grow.
Cupón: 5.95 %
Conversación de Precio Inicial: 5.25 % área (YTM) (precio más acumulado)
Tipo de Cupón: Tarifa fija
Frecuencia del cupón: 25 de enero y 25 de julio
Fecha del primer cupón: 25 de julio de 2017
Formato: 144A / Reg S
Ranking & Security: See eRed
Covenants: See eRed
Clasificación de Seguridad:
Ver eRed
Convenios: Ver eRed
Factores de Riesgo: Ver eRed
Entrega: DTC (Incluyendo Clearstream y Euroclear)
Denominaciones: $100,000 x $1,000
CUSIP: 25714PDT2
Utilización del Producto: La República tiene la intención de utilizar el producto neto de la venta de los nuevos bonos para financiar el resto de los costos de construcción de una nueva central térmica en Punta Catalina, Baní. La obligación de la República de pagar el principal, los intereses o cualquier otra suma adeudada en virtud de los nuevos bonos no está vinculada o está sujeta a la terminación o ejecución de la central térmica Punta Catalina.
Mercadeo: eRed
Tiempo: Hoy
Liquidación: T + 5
Netroadshow: Visite http://www.netroadshow.com e ingrese el código de entrada de la oferta solicitada: Island78
Gerentes de libros comunes: Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Jefferies LLC,
Drexel Hamilton, LLC
Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según lo enmendado, o la “Ley de Valores”, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. Los nuevos bonos serán ofrecidos solamente a compradores institucionales calificados en base a la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores y fuera de los Estados Unidos a personas que no sean estadounidenses dependiendo de la Regla S de la Ley de Valores. Por la presente se le notifica que los vendedores de los nuevos bonos pueden confiar en una exención de las disposiciones de la Sección 5 de la Ley de Valores prevista por la Regla 144A de la Ley de Valores.
* Se puede obtener una explicación de la importancia de las calificaciones con la agencia de calificación. En general, las agencias de calificación basan sus calificaciones en dicho material e información, así como en sus propias investigaciones, estudios y presunciones, según lo consideren apropiado. La calificación de las Obligaciones Negociables debe evaluarse independientemente de las calificaciones similares de otros valores. Una calificación crediticia de un valor no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión, revisión, suspensión, reducción o retirada en cualquier momento por la agencia de calificación que la asigna. http://acento.com.do/2017/economia/8465893-gobierno-dominicano-coloca-hoy-us500-millones-bonos-financiar-terminacion-plantas-punta-catalina/
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