Presencia de grandes líneas navieras como operadoras de terminales gana protagonismo desde la pandemia
El reporte destaca que el desempeño portuario global alcanzó 928 millones de TEUs en 2024, con un alza de 7,2% interanual, mientras que los GTOs superaron levemente al mercado con un crecimiento de 7,7%. Esto elevó su participación de 48,9% en 2023 a 49,2% en 2024. La primera posición en el ranking ajustado por participación se mantuvo en manos de PSA International, con 67,2 millones de TEUs y un incremento de 7,3%.
La tendencia dominante desde la pandemia ha sido el ascenso de los llamados operadores híbridos, filiales de las principales líneas navieras que han expandido su participación en terminales. MSC (TiL y AGL), CMA CGM (CMA Terminals y Terminal Link) y Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals) figuran entre los más destacados. Estas compañías combinan el modelo de negocio de operadores independientes —como PSA International, China Merchants, DP World y Hutchison Ports— con la ventaja de garantizar volúmenes gracias a la propiedad conjunta con las líneas navieras.
Según Eleanor Hadland, autora del informe y analista senior de Drewry, “estos operadores han impulsado estrategias de expansión basadas en fusiones y adquisiciones, que muchas veces son la única vía de entrada a mercados portuarios establecidos”.
El informe detalla que MSC y CMA CGM han destinado parte de las ganancias obtenidas en la pandemia para ampliar su red de terminales, con el doble objetivo de controlar costos y reforzar la conexión entre sus cadenas marítimas y terrestres. Desde 2019, CMA CGM ha incrementado 55% sus volúmenes ajustados (+4,6 millones de TEU), mientras que MSC los elevó en 47% (+14,1 millones de TEUs). Solo China Merchants Port Group logró un aumento mayor (+48%/19,7 millones de TEUs), principalmente mediante consolidación de participación en puertos chinos.
En contraste, DP World mantuvo estables sus volúmenes ajustados en cinco años, debido a la monetización de activos clave como Jebel Ali. Sin embargo, el desempeño total de sus terminales creció en más de 16 millones de TEUs entre 2019 y 2024, superando a operadores independientes como PSA, Hutchison y China Merchants.
Proyecciones
De cara al futuro, Drewry proyecta que la capacidad mundial de movilización de contenedores aumentará 4,8% en 2025 (+64 millones de TEUs), “el mayor incremento anual en términos absolutos desde la crisis financiera global”, destacó Hadland. Esta expansión responde a las inversiones post-pandemia en modernización y ampliación de terminales.
Además de fusiones y adquisiciones, los desarrollos greenfield vuelven a ser protagonistas, especialmente en mercados emergentes. En total, 14 operadores tienen proyectos de este tipo, con CMA CGM, Adani, MSC y AD Ports a la cabeza, cada uno con planes de añadir más de 3 millones de TEUs de capacidad hacia 2029. Entre los destinos preferidos destacan Vietnam, Egipto, India y Marruecos, mientras que en los mercados maduros prevalecen las expansiones de activos existentes y la modernización tecnológica con sistemas automatizados y herramientas basadas en inteligencia artificial.
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Por MundoMaritimo
📦🌍 Las grandes navieras toman el control de terminales portuarias
Desde la pandemia, líneas como MSC, CMA CGM y Hapag-Lloyd han ganado protagonismo como operadores híbridos, combinando gestión portuaria con propiedad naviera.
🔹 Control de costos
🔹 Integración marítima-terrestre
🔹 Expansión vía fusiones y adquisiciones
📈 En 2024, los operadores globales movieron el 49,2% del volumen mundial de contenedores. Se proyecta un aumento récord de capacidad en 2025.
🌐 Mercados emergentes como Vietnam, Egipto e India lideran los desarrollos greenfield.
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El ascenso estratégico de las grandes líneas navieras como operadoras de terminales
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Desde la irrupción de la pandemia, el sector portuario global ha experimentado una transformación estructural que redefine el papel de las grandes líneas navieras en la operación de terminales. El más reciente informe de Drewry, Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast, revela que compañías como MSC (TiL y AGL), CMA CGM (CMA Terminals y Terminal Link) y Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals) han ganado protagonismo como operadores híbridos, combinando la propiedad naviera con la gestión directa de infraestructura portuaria.
Este modelo híbrido representa una ventaja competitiva frente a los operadores independientes tradicionales como PSA International, China Merchants, DP World y Hutchison Ports. Al garantizar volúmenes mediante integración vertical, estas navieras logran controlar costos, optimizar la eficiencia operativa y reforzar la conectividad entre sus cadenas marítimas y terrestres.
Los datos son contundentes: MSC incrementó sus volúmenes ajustados en un 47% (+14,1 millones de TEUs) y CMA CGM en un 55% (+4,6 millones de TEUs) desde 2019, reinvirtiendo parte de sus ganancias extraordinarias obtenidas durante la pandemia. Solo China Merchants Port Group superó estos resultados, con un aumento del 48% (+19,7 millones de TEUs), principalmente por consolidación en puertos chinos.
En contraste, DP World mantuvo estables sus volúmenes ajustados, debido a la monetización de activos clave como Jebel Ali. Sin embargo, logró un crecimiento total de más de 16 millones de TEUs entre 2019 y 2024, superando a operadores independientes como PSA y Hutchison.
La participación de los operadores globales de terminales (GTOs) también se ha fortalecido, pasando del 48,9% en 2023 al 49,2% en 2024, con un crecimiento interanual del 7,7%, ligeramente superior al promedio del mercado (7,2%).
De cara al futuro, Drewry proyecta un incremento de 4,8% en la capacidad mundial de movilización de contenedores en 2025 (+64 millones de TEUs), el mayor aumento anual desde la crisis financiera global. Este crecimiento estará impulsado por inversiones en modernización, automatización y desarrollos greenfield, especialmente en mercados emergentes como Vietnam, Egipto, India y Marruecos.
En definitiva, el protagonismo de las grandes líneas navieras como operadoras de terminales no solo responde a una lógica de expansión post-pandemia, sino que marca una nueva era en la gobernanza portuaria global, donde la eficiencia, la integración y la innovación son los pilares del desarrollo sostenible.
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